2026年6月 第20页
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聚辰股份二度赶考“A+H”
存储芯片龙头的资本扩张步伐远未停歇。7月28日，A股上市公司聚辰股份发布公告称，已向香港联交所重新递交H股发行上市申请。这是公司第二次冲击港股上市，其2026年1月26日首次递交的招股书因满6个月有效期已自动失效。此番二度递表，公司一并披露了2026年一季度业绩，期内公司实现营收2.8亿元，同比增长7.3%，增长主要由车规级、工业级存储芯片的市场渗透深化与国际领先车企订单落地，以及NFC芯片新应用场景拓展共同拉动。在此之前，公司已在A股公告半年度业绩预增，预计2026年上半年归母净利润达5.25亿元，同比大幅增长1...
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基金忠言｜公募基金跑出最大黑马，在行业内卷中如何永赢？
图片来源：视觉中国 蓝鲸新闻8月31日讯（记者 祁和忠）8月，上市公司中报密集发布，它们控股或参股基金公司的经营数据随之揭晓。在已经出炉的约四十家基金公司中，八成以上净利润同比正增长。 上半年净利润超过10亿元的头部基金公司中，南方、华夏、富国、兴证全球等都获得了高增长，增幅在23%至40%区间。基数大、增速快，凸显头部基金公司创利能力强劲。 部分腰部基金公司更是出现了爆炸性增长，增速十分惊人。其中，永赢基金成为全行业最大黑马，上半年净利润5.22亿元，暴增187%。 在2025年6月30日，永赢基金的...
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Kimi K3全球大火，为啥月之暗面却笑不起来了？
如果要问最近一段时间哪家AI最火？相信所有人一定会不约而同地说出“Kimi K3”的名字，铺天盖地的Kimi让人不禁想起了当年DeepSeek的红火，然而就在Kimi K3席卷全球的时候，其出品商月之暗面却笑不起来了，甚至紧急发布了暂停订阅的消息，这到底是怎么回事？ Kimi K3火了 据界面新闻的报道，7月19日晚，月之暗面宣布，由于算力资源紧张，暂停开放Kimi新用户订阅，将有限算力优先保障现有订阅用户。 7月20日，月之暗面回应界面新闻称，此次调整仅涉及新用户订阅，现有会员权益保持不变，老套餐并未取...
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半年涨幅几乎归零！A股这一周到底发生了啥？
本周（7月13日至7月17日），A股市场经历了今年以来最剧烈的一轮调整。上证指数全周下跌5.81%，此前上半年积累的涨幅几乎全部回吐；科技成长板块集中补跌，市场风险偏好明显降温，资金开始重新评估高估值板块。本周市场释放了哪些信号？成交、情绪和资金流向又发生了哪些变化？ 大盘环境：三大指数全线下挫，上半年涨幅几乎全部回吐 本周A股大盘呈现破位下挫走势，直接跌穿关键关口，市场进入风险释放阶段。上证指数全周下跌5.81%，跌破3800点整数关口，并创出年内新低；深证成指、创业板指分别下跌8.90%、10.78%，...
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苹果欲求购长鑫内存，深科技“躺赢”？
6月29日，深科技强势涨停收盘，报58.86元/股，总市值达927亿元。自6月17日行情启动以来，公司股价短短8个交易日累计涨超4成。 点燃今日行情的直接导火索，或是周末发酵的产业消息。苹果正持续游说美国监管部门申请管制豁免，寻求从长鑫存储采购DRAM芯片。 而深科技之所以能够被资金追捧，主要由于其全资子公司沛顿科技是长鑫存储的第一大外部封测供应商，稳定承接其超五成委外封测订单。叠加存储现货的上涨以及长鑫存储IPO临近等多重利好，公司的业绩增长确定性吸引了资本市场的关注。 抱上长鑫储存“大腿” 6月29...
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上线三天“榨干”算力 月之暗面被Kimi K3“逼”着IPO
7月27日晚间，月之暗面如约开源了两周前发布的Kimi K3，开源内容包括模型权重、技术报告以及支撑模型训练的关键Infra技术。 开源是这家公司长久以来的战略，2025年2月，月之暗面开源了Moonlight的MoE模型，这是大模型训练和部署的核心技术；同年7月，其又开源了总参数量达1万亿的基础大模型Kimi K2；再到如今开源Kimi K3，这条路径清晰可见。 但Kimi K3有着不一样的分量，这是全球首个落地的2.8万亿参数开源大模型，其技术能力不仅在多项测评中位列第一，在大模型目前最为核心的编程能力...
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杰华特3个月飙涨220%，华为、海康成大赢家
7月6日，杰华特股价收涨7.86%，总市值攀升至758亿元，股价与市值双双刷新历史记录。回溯这波上涨行情，公司股价自4月7日的50元区间启动，短短3个月累计涨幅超220%，涨势颇为凌厉。 随着Meta出售算力的消息引发全球供给过剩担忧，此前行情火热的AI服务器、光模块、算力租赁等主流赛道集体进入调整期，部分热门标的接连录得超10%的跌幅。 而杰华特则凭借AI服务器高端电源管理芯片的国产替代性，叠加行业涨价潮催化，成为资金布局的重要方向之一。作为早年入局的产业资本，华为、海康威视等也随之享受到了这波资本盛宴。...
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晋商银行“加仓”消费金融赛道
图源：豆包 区域城商行加码消费金融赛道再添新案例。6月22日，港交所披露公告显示，晋商银行拟斥资7.3亿元认购晋商消费金融股份有限公司（以下简称“晋商消金”）5亿股新发股份，增资后持股比例升至70%，晋商消金财务业绩将并入晋商银行报表。而在押注消费金融赛道的另一面，晋商银行已连续两年营收、净利润双双下滑，不良贷款规模与不良率同步走高。在业内人士看来，此举短期能够直接增厚晋商银行整体营收与利润，为业务增长提供支撑，但自有资金的大额投入也会挤占母行其他业务的资源空间，若后续消金的风控、运营体系无法和母行有效打通，...
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腾讯汤道生，为“慢”作答
8月25日晚，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生，在腾讯内部年刊《知点》发表长文《和AI一起长跑：这两年的一些思考》。 文章里，除了呈现其对于AI落地、技术演进的一些思考，还回应了过去八个月，悬在腾讯AI头上最刺眼的一个字——“慢”。 汤道生或许也知道这水搅不浑，索性不搅，而是大方承认了一些误判。但与此同时，他也指出：“熬得久，比起得早更重要。”而这，既像解释，亦有着一层“烟雾弹”的意味。 “慢”的原罪 腾讯确实慢过，也确实急过。 纵使主观上，腾讯或许想要快一些，但就过去几场仗来看，其...
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公募基金二季度调仓前瞻，医药价值重构，硬科技吸金，传统板块分化，二八行情该如何应对？
伴随上市公司回购公告密集披露，公募基金二季度调仓路径渐明。虽窗口有限，但其买卖动向已折射出对后市的初步判断。 二季度公募基金核心是在存量博弈中重新分配确定性，组合已分化为景气、估值修复和产业趋势三条线。整体来看，资金并未简单地“撤出”某一行业，而是在医药、科技制造、消费、交运等板块内部进行更精细的结构切换。 下面我们来看看细节。 医药没有回暖成一片，而是先分出了高下 如果只看“基金经理还在不在买医药”，结论很容易失真。更准确的说法是，二季度医药并非整体性回归，而是内部进一步分化。 被减持较多的，主要是以仿...